根據(jù)估計(jì)全球液壓件市場(chǎng)大約300-400億美元，國(guó)內(nèi)超過(guò)80億美元，約500億元。主泵主閥等高端液壓件大部分進(jìn)口，估計(jì)至少200億。國(guó)內(nèi)企業(yè)如果能突破高壓泵閥。

未來(lái)2年泵閥業(yè)務(wù)營(yíng)收有望接近7個(gè)億
未來(lái)2~3年挖機(jī)銷(xiāo)量將穩(wěn)定增長(zhǎng)，即使每年保持10萬(wàn)臺(tái)挖機(jī)銷(xiāo)量，根據(jù)我們測(cè)算，國(guó)內(nèi)挖機(jī)泵閥市場(chǎng)規(guī)模也能達(dá)到約65億元。目前公司8噸挖機(jī)泵閥已經(jīng)取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展，有可能年內(nèi)實(shí)現(xiàn)小批量供應(yīng)。估計(jì)明年開(kāi)始批量供應(yīng)，預(yù)計(jì)到2016年挖機(jī)泵閥加上通用閥，營(yíng)收規(guī)模有望接近7個(gè)億。
明年業(yè)績(jī)有望同比高增長(zhǎng)
根據(jù)公司中報(bào)情況，以及下半年挖機(jī)行業(yè)銷(xiāo)售情況，估計(jì)今年公司業(yè)績(jī)是低谷?？紤]到明年挖機(jī)行業(yè)銷(xiāo)售將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定回升，公司挖機(jī)油缸和非標(biāo)油缸出口，以及通用閥，挖機(jī)主泵主閥等新產(chǎn)品將陸續(xù)量產(chǎn)，以及綜合毛利率觸底回升，預(yù)計(jì)明年公司業(yè)績(jī)將開(kāi)始回到上升通道，出現(xiàn)較大幅度反彈。
業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)及評(píng)級(jí)
預(yù)計(jì)公司2014-2016年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為11億，14.7億，19.3億；每股收益分別為0.18元，0.37元，0.55元；對(duì)應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE分別為61倍，29.6倍，19.7倍。我們認(rèn)為公司長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間較大，尤其是液壓泵閥業(yè)務(wù)，給予“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。

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